蘋果造車，日本先行
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發(fā)布 : 03-27
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能留給蘋果汽車選擇的供應(yīng)鏈不多了，特斯拉搶占了環(huán)上海周邊的供應(yīng)鏈，臺灣沒有成熟的汽車供應(yīng)鏈，韓國缺少優(yōu)勢，留給蘋果的優(yōu)選，可能在日本。作者|旺仔編輯|程怡蘋果的造車項目，經(jīng)歷了數(shù)次“中道崩阻”的時刻之后，將產(chǎn)品面世的時間點定在了2026年，還是史詩級降級的版本：方向盤、剎車腳踏板，這些蘋果想要放棄的裝置，最終都得安排上。Apple Car最終還是活成市面上大多數(shù)汽車的樣子。不過，蘋果想要通過搭載一臺處理器性能相當(dāng)于M2芯片4倍的車載計算機，強行“挽尊”，用光學(xué)雷達、雷達傳感器和攝像頭的組合，輔助駕駛。這是蘋果最后的倔強，無法做到跨時代領(lǐng)先，起碼要做的好一些，畢竟想賣10萬美金。而且，蘋果要加速了，供應(yīng)鏈企業(yè)已經(jīng)著急了。郭臺銘已經(jīng)等不及在印度和美國建廠，要自己造車了。索尼也發(fā)布了首款概念車。大有蘋果不卷，自己自卷的意思。蘋果還陷在徐徐圖之的節(jié)奏中，只是，在消費電子需求疲軟的情況下，蘋果靠“祖上”的積累，還夠不夠讓庫克擠牙膏式撐到2026年？01 籠絡(luò)12月13日，如果去往日本東京的表參道Apple Omotesando，看到一位不戴口罩的西方面孔，拿上iPad拉著他簽名，可能組合成一份帶有Tim cook（蒂姆.庫克）簽名的iPad。順手拍個視頻，在Youtube上會有不錯的點擊。這只是蘋果CEO庫克在日本的行程之一，喜歡講amazing的庫克還拜訪了喜歡用iPad創(chuàng)作的日本街頭藝術(shù)家和平面設(shè)計師VERDY、AR企業(yè)qoncept，當(dāng)然，他還拜訪了蘋果的供應(yīng)商。庫克在Twitter上公布的行程顯示，他去到了日本西南部的熊本縣，參觀了索尼集團。由索尼集團公司董事長、總裁兼首席執(zhí)行官吉田健一郎接待，領(lǐng)著庫克一行人參觀索尼的圖像傳感器制造基地，以及索尼半導(dǎo)體解決方案熊本技術(shù)中心。索尼是蘋果在日本最大的供應(yīng)商，自2011 年以來一直為iPhone制造和供應(yīng)圖像傳感器，其推出的“堆疊型CMOS傳感器”，將像素和邏輯部分分為兩層的結(jié)構(gòu)，傳感器尺寸更小。對于手機類，十分強調(diào)空間利用效率的產(chǎn)品來說，更適用。由于分層設(shè)計，像素部分分到的區(qū)域擴大，捕捉微弱光線的能力，變強。夜拍和圖片顏色處理方面，有著更好的表現(xiàn)。可以說是CMOS傳感器，拯救了陷于業(yè)績危機中的索尼。高峰期，索尼圖像傳感器的全球份額，達到過54%。之后由于供貨華為的限制，市場份額下滑。在一份關(guān)于供應(yīng)商合作的聲明中，蘋果稱，自2019年以來，在日本供應(yīng)商方面的開支增加了30%以上，超過1000億美元，其供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋了近1000家公司，從跨國公司到家族企業(yè)。其中，包括索尼、村田制造（Murata Manufacturing）、Keiwa、藤倉（Fujikura）和住友電氣工業(yè)株式會社等。以及中小型企業(yè)，井上織帶工業(yè)公司（Inoue Ribbon Industry）和模具制造商新柯隆（Shincron）等。蘋果在釋放扶持、合作的信號，供應(yīng)鏈企業(yè)卻有不同聲音。全球最大陶瓷電容器制造商村田制造，發(fā)布業(yè)績預(yù)警，稱iPhone訂單將因需求疲軟而下降。其高管說，蘋果可能會在未來幾個月大幅砍單，供應(yīng)鏈的日子不會太好過。這個預(yù)測不是空穴來風(fēng)，從iPhone14系列的銷量及市場反饋來看，很明顯沒有達到此前預(yù)期，蘋果沒能力消化太多零件。圖：多層陶瓷電容器（MLCC）市場研究機構(gòu)對四季度蘋果出貨量的估計從早期的9000萬部，下調(diào)數(shù)次，降到7550萬部。華爾街投資銀行Piper Sandle發(fā)布報告，將蘋果本季度營收預(yù)期，下調(diào)了80億美元。約合人民幣超560億元。消費電子寒冬，供應(yīng)鏈企業(yè)如履薄冰。根據(jù)半導(dǎo)體調(diào)查公司IC Insights9月預(yù)測，2022年的CMOS傳感器市場將時隔13年轉(zhuǎn)為下降。龍頭企業(yè)也未必能獲得超然于行業(yè)之外的業(yè)績。聚焦于蘋果新款iPhone，因為產(chǎn)能和需求降溫的雙向夾擊，業(yè)績展望低迷，傳導(dǎo)到果鏈，便是一家家供應(yīng)鏈企業(yè)被減少的訂單。02 折中庫克此行像是來安撫和向供應(yīng)鏈企業(yè)釋放合作的善意。飛行幾小時跨越大洋，不像是為了看一眼用了10年的，搭載在iPhone手機里，工藝已經(jīng)頂級，幾乎沒有升級潛力的CMOS傳感器。日本的供應(yīng)商，提供的產(chǎn)品成本，約占一部iPhone25%的制造成本。日本供應(yīng)商主要是提供各種電子元器件，京瓷，日本電產(chǎn)，日東電工，阿爾卑斯電氣，TDK，村田制造六大電子元件企業(yè)全部在列，在芯片領(lǐng)域有提供閃存的東芝、提供攝像頭芯片的索尼與提供液晶屏的JDI。從市場方面來看，日本常年穩(wěn)坐蘋果新品的首發(fā)三大地區(qū)之一，是蘋果公司的主要市場之一。在上個季度提交給監(jiān)管機構(gòu)的年度文件中，蘋果表示，受日元走軟影響，在截至9月24日的上一財年，公司在日本的銷售額同比下降了9%。雖然iPhone手機在日本市場依舊很搶手，根據(jù)Strategy Analytics的報告，2022年三季度，日本智能手機市場份額前十位的機型，蘋果的 iPhone手機，在前十中占據(jù)了8席，并且包攬了前五名。包括 iPhone 13 系列、iPhone 14 系列、iPhone 12、iPhone SE 等多款機型。但受匯率影響，日本年輕人添加了新喜好——買二手iPhone，即便日本是iPhone全球定價最低的區(qū)域。無論是對蘋果公司或是果鏈企業(yè)而言，iPhone減少訂單， 總需要有其他產(chǎn)能來平衡。遲遲不能問世，蘋果傳說中混合現(xiàn)實（MR）頭盔，傳出來的2000美元到3000美元之間的定價區(qū)間，已經(jīng)能夠鎖定其昂貴玩具而非大眾產(chǎn)品的定位。此外便是蘋果的汽車項目。蘋果從2014年成立了造車項目，幾經(jīng)技術(shù)轉(zhuǎn)型和項目代號變更。但是目標(biāo)沒有太多的變動，一款可以拿掉方向盤和腳踏板，直接一步到位到L5級全自動駕駛的汽車。而從最新的消息來看，蘋果動了從L3級別造車的念頭，也就是跟市場上大部分的電動汽車一樣，只能支持告訴高速公路上的輔助駕駛級別。耗時8年，推出一款“不那么具有革命性的汽車產(chǎn)品”。但卻想要賣到10萬美金起步的價格。根據(jù)蘋果給出的2023年完成設(shè)計，2024年完成功能設(shè)置，2025年進行廣泛的測試，正式面向市場至少得等到2026年的時間表，現(xiàn)在來說這些都太早了。蘋果造車且等著時間醞釀呢。03 日本制造庫克此次參觀的索尼半導(dǎo)體解決方案熊本技術(shù)中心，位于熊本縣菊陽町。從遍布田園風(fēng)景的JR原水站出發(fā)，一路向北走，會看到大小相當(dāng)于4.5個東京巨蛋體育場的約21.3公頃工廠用地，它屬于臺積電和索尼。兩者動用包括政府補貼在內(nèi)的8000億日元，約合410億元人民幣新建工廠，生產(chǎn)用于圖形處理的邏輯芯片，預(yù)計2024年投入使用。臺積電和索尼的新工廠是采用直徑300毫米晶圓的大規(guī)模基地，計劃生產(chǎn)影響半導(dǎo)體性能的電路線寬為22～28納米（納米為10億分之1米）芯片。預(yù)計首先生產(chǎn)面向索尼圖像傳感器的信號處理的芯片。從22～28納米的芯片制程范圍，也能夠看出，臺積電在日本熊本的工廠，面向的是車規(guī)級芯片。芯片在面向重視品質(zhì)的汽車和工業(yè)設(shè)備方面仍屬于較新的技術(shù)，另一方面，與面向智能手機等最尖端芯片相比，無需特殊工序，容易降低成本。2021年，日本政府以4760億日元補貼，支持臺積電來日本建廠。此舉已經(jīng)被視為日本重回半導(dǎo)體行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)動作，即便臺積電并非將先進制程落地日本。兩家蘋果最重要的供應(yīng)鏈企業(yè)，聯(lián)手建廠，是蘋果進軍汽車行業(yè)的重要輔助。臺積電和索尼所在的 “半導(dǎo)體科技產(chǎn)業(yè)園”，橫跨新工廠所在的菊陽町和相鄰的合志市，周邊聚集了半導(dǎo)體制造設(shè)備大型企業(yè)東京電子和相關(guān)供應(yīng)商的開發(fā)與生產(chǎn)基地。iPhone稱霸智能手機時代，固然有喬布斯的巧思和蘋果的設(shè)計，也離不開亞洲供應(yīng)鏈的支持。蘋果幾經(jīng)失敗，都不放棄的造車夢。但是能留給蘋果選擇的供應(yīng)鏈不多了，特斯拉搶占了環(huán)上海周邊的供應(yīng)鏈，降低了Model 3、Model Y的生產(chǎn)成本。臺灣沒有成熟的汽車供應(yīng)鏈，即便代工之王郭臺銘不放棄，一心想要給“臺灣汽車產(chǎn)業(yè)一個逆襲機會”，但好像蘋果并不這么想。韓國又似乎在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上沒有太多聲量，留給蘋果的優(yōu)選，可能在日本。熊本縣有日產(chǎn)汽車和豐田等生產(chǎn)基地為核心、零部件供應(yīng)商聚集的“車島”而聞名，有三菱電機、瑞薩電子等等。庫克此次拜訪的索尼集團，2017年開始拓展汽車業(yè)務(wù)，強調(diào)“軟件定義汽車”，以軟件為起點設(shè)計汽車。蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)就位，就等蘋果汽車了。當(dāng)然，蘋果留給造車行業(yè)的懸念在于，新能源汽車發(fā)展十余年，還沒能撐起一家代工廠，不知道蘋果能不能打破規(guī)律。
